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"Entiendo que las metas de cada persona son diferentes y es importante para mí que creemos un plan único que se adapte mejor a sus necesidades".
David Kanongataa
Asesor de administración patrimonial
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David Kanongataa
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- Licencias de las series 7 y 66 de FINRA, la licencia de seguro de vida y salud de California. Licencia de seguros de CA #0G53000. Valores con licencia en CA, NC, TX, UT y WY
- Reside en Camarillo con su esposa Sheri y sus hijos
- Graduado de la Brigham Young University en Provo, Utah
Creo que una relación sólida con mi cliente es la base fundamental para el proceso de planificación financiera. Una revisión profesional de su cartera de inversiones es clave para garantizar que los jubilados y quienes están a punto de jubilarse se posicionen adecuadamente para que sus recursos sean suficientes para cubrir dicha etapa de la vida.
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