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"Mi objetivo es adoptar nuestra filosofía de prioridad para el socio con una orientación financiera clara y fiable que apoye decisiones seguras y un bienestar a largo plazo."
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Asesor de administración patrimonial
LPL Financial (LPL)
en Ventura County Credit Union
Celular: 805.206.0535 (solo voz)
Estoy comprometido a ayudar a los miembros a construir sus activos con confianza proporcionando una educación clara y una orientación financiera personalizada. Me especializo en planificación basada en objetivos diseñada para apoyar todas las etapas de la vida, desde la preparación para la jubilación hasta la navegación de grandes transiciones con claridad financiera y tranquilidad.
VCCU es una cooperativa de crédito y de servicio completo del sur de California. Cuenta con sucursales en Ventura, Port Hueneme, Oxnard, RiverPark, Camarillo, Thousand Oaks, Simi Valley y Moorpark. Si vive, trabaja o asiste a la escuela en los condados de Ventura o Santa Bárbara, ¡es elegible para unirse!
Los servicios de valores y asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones registrado y corredor/agente (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados autorizados. La cooperativa de crédito del condado de Ventura (VCCU) y la gestión de patrimonios en la cooperativa de crédito del condado de Ventura NO ESTÁN registradas como corredores/distribuidores o asesores de inversión. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios mediante Wealth Management en Ventura County Credit Union, y también pueden ser empleados de VCCU. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas de VCCU ni de Wealth Management en Ventura County Credit Union. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
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