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Perspectivas sobre la gestión de patrimonios
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Seminario web: "Fraude, estafa, explotación"
Presentado por Wealth Management en Ventura County Credit Union, en colaboración con Delaware Life, hablaremos de:- Maltrato a personas mayores
- Estafas de Medicare y Seguridad Social
- Estrategias de reconocimiento y protección
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Fecha: martes, 09/15/2026 Hora: 5:30 - 6:30 PM Formato: Seminario web online a través de Microsoft Teams |
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Seminario web en directo: Actualización de políticas en Washington y consideraciones de planificación
Nuestros invitados de Franklin Templeton revisaron las últimas actualizaciones de la política fiscal, las perspectivas de gasto y deuda públicas, así como las principales oportunidades de planificación patrimonial para el año que viene.
Fecha de grabación: 3/19/2026
Seminario web en directo: Legado familiar - Descubriendo lo que realmente importa
La gestión de patrimonios en Ventura County Credit Union, en colaboración con Allianz, habla sobre la importancia del legado, los cuatro pilares del legado y cómo capturar su propio legado familiar.
Fecha de grabación: 6/12/2026
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